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专业引领 久久为功 匠心铸就初心梦

——中国银行包头分行投资顾问 关 蕾
  投资顾问关蕾为客户解读“中银投策”系列报告
  关蕾,女,大学本科学历,现任中国银行包头分行私人银行中心主任,投资顾问,国际金融理财师(CFP)。2011年7月入行以来,从一线柜员做起,先后从事过理财经理、营销副行长等岗位。在12年的财富管理工作中,她直面市场机遇与挑战,平凡的工作中秉持工匠精神,不忘财富管理的初心,牢记专业赢得客户的使命,身体力行诠释着中行员工“自信自强、守正创新、踔厉奋发、勇毅前行”的时代精神 。荣获了内蒙古自治区金融五一劳动奖章,包头市五一劳动奖章,包头工匠、中国银行总行资产配置铜奖等荣誉称号。

  向下扎根,向上生长

  “知之愈明,则行之愈笃”,以知促行,知行合一,方能“百炼成钢”,关蕾秉持着专业创造价值的信念,带头钻研专业知识,利用一切闲暇时间提升内在功力,争当工作中的行家里手。日复一日坚持在下班后,复盘市场,学习研究国内外宏观经济形势、金融政策及各类金融产品特性,为客户撰写收盘综述及投顾服务,定期通过线上和线下模式为客户举办投资报告会。不断的专业精进,她将所学转化为生产力,在资产配置的道路上不断收获。关蕾获得了内蒙古分行资产配置大赛银奖;代表内蒙古分行参加总行第二届理财经理大赛获得资产配置铜奖,并多次以优秀员工身份参加总分行投资顾问课程培训;持续的专业赋能,在客户面前树立了专业的投资顾问形象。

  心系客户,以诚相托

  作为一名投资顾问,关蕾专业维护近300名私行客户,资产超30亿元,但她始终如一、用心服务,满足客户金融及非金融服务需求。立足专业职责,她为客户提供资产配置和专业服务支持,为他们量身打造合适的投资方案;立足服务,她通过中银私享荟—国学讲座、税法沙龙等举措为客户提供专享、暖心的增值服务,赢得客户信赖。

  面对市场的变幻莫测,关蕾也不断地告诫自己保持平常心。作为一名专业的投资顾问,她始终以客户为中心,“我们不是在卖产品,也不仅是卖服务,我们是在教客户做资产配置,做好家族财富传承与规划,这才是一名专业合格的投资顾问应该做的事情。”关蕾说,作为一名优秀的投资顾问,无论在任何情况下,都要向客户传递正确的理财投资观念。

  开花结果,拨云见日

  “一路看着财富管理事业的发展壮大,他就像我的孩子,我愿意为这份事业倾注所有心血!”从业12年来,关蕾一直保持着对财富管理的初心和热爱,脚踏实地的做好每一件事,服务好每一位客户。2022 年 6 月,“关蕾劳模创新工作室”正式成立,这是对她12年如一日努力的肯定。

  “关蕾劳模创新工作室”隶属于中国银行包头分行,以自治区金融五一劳动奖章、包头市五一劳动奖章、包头工匠获得者“关蕾”的名字命名。工作室以专业引领为目标,传导总行投资策略,为全行理财经理提供专业支持,以专业审慎的态度带动全行理财经理队伍专业水平的提升;同时以客户需求为导向,为全行私行客户提供金融咨询服务、投资顾问服务,不断拓展服务手段、提高服务质量和水平。

  关蕾作为工作室带头人,充分发挥劳模在创新驱动、转型发展中的“传帮带”作用,组织工作室成员扎实推进课题研究工作,有效提升包头分行客户专业服务质量和服务体验。工作室带头人及成员累计形成客户服务、资产配置等创新项目(课题)成果 10 余个,有效运用于中国银行包头分行 38 家网点。同时关蕾劳模工作室秉承“担当社会责任”的服务宗旨,进社区、进校园、进企业,开展金融知识普及活动。关蕾带领工作室全体成员凭着对专业的执著追求,以实际行动在平凡的岗位上创造了不平凡的业绩,展示出新时代中行员工的勃勃生机和崭新风貌。

  未来,关蕾将继续激发全行营销队伍的内生动力和营销活力,始终保持“提供值得信赖、有温度的财富管理服务”的初心,实现专业创造价值、与客户共同成长的价值愿景!

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