开拓篇：携手共进 开创上市发展新局面

　　2021年6月3日，自治区地方金融监督管理局召开了“内蒙古自治区金融支持企业上市行动”启动仪式，创新推出主办行制度，为全区金融机构服务上市和拟上市公司提供了广阔市场。农行内蒙古分行作为自治区支持上市和拟上市公司主办行，秉承负责任、有担当的国有大型商业银行的政治站位，紧紧围绕自治区党委、政府重大工作部署和经济社会发展大局，落实自治区“两个屏障”“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位，奋发扬蹄，披荆斩棘，争当创新发展的“拓荒牛”，将“金融轻骑兵”引入资本市场，提高对上市和拟上市公司的支持力度，帮助上市公司优化结构，加快推动资源、能源、稀土、农牧等优势产业企业上市和发展步伐，全力支持自治区经济社会高质量发展。

　　多年来，农行内蒙古分行始终坚持携手共进、合作共赢的服务理念，不断加大上市和拟上市企业金融支持力度，拓宽银企合作空间，充分发挥农银理财、农银汇理、农银投资等子公司的全牌照金融服务优势，为企业上市及稳健发展提供了全流程、全方位、多层次的金融服务。首先，积极介入企业上市的股权整理阶段，在帮助企业完成股份制改造的同时，试点运用债转股产品，为企业提供融资支持，截至目前，已为3家重点企业办理债转股业务27.15亿元；其次，对于企业出现的暂时性现金流短缺问题，农业银行内蒙古分行创新设立了全区第一支民营企业纾困发展基金——内蒙古蒙兴助力发展基金，积极通过股权转移的方式，为股东引入一致行动人，保持企业股权的稳定性，目前，已累计通过纾困基金进行股权投资8亿元；最后，在企业成熟阶段，致力于积极帮助企业在资本市场建立良好的企业形象，直接进入资本市场获得较为灵活和优惠的直接融资，目前已为重点客户发行债务融资工具345亿元，其中发行疫情防控债15亿元，发行永续中票10亿元。

　　经过多年的不懈努力，已收获了丰硕的果实。农行内蒙古分行与大中矿业经过多年的携手共进、守望相助，成功助力大中矿业在深交所A股挂牌上市，打破了自治区9年无上市企业的局面，成为内蒙古自治区企业上市工作开启新时代的标志性事件。农行内蒙古分行与大中矿业于2006年正式建立信贷关系，从此开启了合作共赢之路，积极帮助企业优化债务结构，调整发展方向，为企业上市积蓄力量，用金融活水“滋养”公司发展。2016年，针对大中矿业经营困境，农行内蒙古分行牵头积极协调各债权银行“不抽贷、不压贷”，并提供流动资金贷款支持。2017年，大中矿业重新启动IPO程序，农行利用自有的全牌照优势、专业能力优势和资源优势，率先表态对大中矿业的支持，为大中矿业精准画像，全面分析，提供上市咨询、方案策划、项目实施等全流程顾问服务，就公司上市的相关条件、流程、政策、途径、上市进度等问题，提供咨询服务及可行性分析，有效解决了公司在上市过程中的困难，进一步增强了海通证券入主大中矿业上市服务的信心。2019年，为进一步保障对大中矿业支持的连续性，积极引进农银投资为大中矿业定制债转股实施方案，获批7.17亿元，切实稳固了对大中矿业的支持力度。2020年新冠肺炎疫情突如其来，给民营企业的发展带来巨大冲击，大中矿业也面临着刻不容缓的资金压力，农行内蒙古分行再次为企业“输血”，为大中矿业集团分公司提供贷款7500万元，成为疫情期间唯一一家给予企业增量授信的金融机构，为公司复工复产送上金融“及时雨”，有效缓解资金饥渴，提振了市场信心。2021年，胜利的钟声终于在深交所敲响，农行内蒙古分行作为大中矿业的坚定盟友，一同敲响了上市胜利的钟声，也揭开内蒙古自治区上市工作新篇章。

　　务实篇：求真务实 肩负上市发展新使命

　　《农行内蒙古分行“金融支持上市与拟上市公司发展专项行动”方案》是农行内蒙古分行为服务上市和拟上市公司积极主动采取的针对性措施，旨在通过行动计划进一步发挥主办行作用，发挥艰苦奋斗的“老黄牛”精神，协同各家商业银行发挥金融引领企业上市作用，提供包括牵头组建融资团，辅助企业与各金融机构进行合作洽谈，形成金融合力，为企业提供增信等全方位“融资、融智、融信”服务。

　　——加强创新、数字转型，打造服务产品库。针对公司上市过程中，个性金融服务需求旺盛，对金融创新的要求紧迫而复杂的情况，农业银行内蒙古分行以创新为核心思想，针对企业的个性化金融服务需求，深入实施数字化转型战略，迅速培养建立产品创新核心竞争力，利用数据分析软件，针对企业基本情况、经营情况、财务情况、融资偏好等对企业进行精准分析，科学设计全面的金融产品配置方案，逐户制定拜访计划和配套方案，并形成上市公司服务产品库，将上市公司服务“提前一公里”。

　　——一键互联、快速审批，建设服务高速路。在内蒙古地方金融监管局蒙速融APP的基础上，打造属于农行内蒙古分行特色的融资服务平台，建立了上市和拟上市公司“一键申请”快速通道，实现资料获取快速化、业务申请便捷化、服务平台优质化的高效发展模式。同时聘请内外部专家，组成专业的服务团队，针对已图谱化的问题细化支持策略，为全区上市和拟上市公司业务营销提供政策、产品、制度等全面服务。特别是对名单内企业实行特别信贷审批授权，全面提升审批效率，同时对名单内企业在贷款测算指导利率的基础上给予最大优惠，对上市和拟上市重点企业信贷需求给予信贷规模的优先匹配，建立专属的信贷服务审批流程体系，建设服务高速路，跑出上市公司服务加速度。

　　——客观研判、分类施策，提高服务精准度。对于发展成熟期企业，通过贸易融资、供应链金融等产品降低企业融资门槛，盘活固定资产，加快资金周转速度，支持企业多板块、集团化经营。对于上市准备期企业，充分运用农行集团化优势，引荐券商、基金等公司介入，并针对企业实际需求，提供上市咨询、方案设计、投资者引进等专业顾问服务。对重点上市公司实施三级行联动营销机制，充分利用公开数据系统，积极开展前置营销，紧抓上市前信贷合作的关键时机，在信贷融资、股权投资、企业上市/挂牌顾问及港股IPO保荐承销等重点业务上为企业提供积极服务。针对符合“十四五”规划的领域，实施不同金融服务策略。将列入国家鼓励的电子信息领域的企业，给予授权中规定的较高授信；对符合要求的新经济重点客户，按照《小微企业授信管理办法》中规定7种差异化的授信额度测算公式进行测算；对符合要求的医药卫生领域上市优质企业，做好预授信开展工作。对列入国家鼓励的电子信息领域和符合要求的医药行业企业，可灵活采用知识产权质押和应收账款质押等方式增信；对符合要求的重点能源企业，加大二级分行的存贷款定价权限，专项匹配大额存单及信贷规模。针对上市公司发展的不同阶段，不同水平，提供最契合的金融服务，构建服务导航图。

　　奋进篇：开拓奋进 迈向上市发展新征程

　　面向“十四五”开局起步新征程，面对上市工作推进的新征程，农行内蒙古分行充分发挥为民服务“孺子牛”精神，将服务上市和拟上市公司作为支持内蒙古地区经济的重要途径，通过公开市场收集了自治区内上市和拟上市公司公开信息，按照“十四五”规划的发展方向、自治区金融监督管理局、自治区证监局重点支持方向和自身相关政策要求，通过公开信息和行业数据为企业精准画像，确定了108家重点服务对象名单，进一步了解研判企业的生产经营、金融服务和融资需求，找到阻碍企业发展的“堵点”“断点”“难点”，精准施策，出台了农行内蒙古分行“金融支持上市和拟上市公司行动计划”，按行业领域进行分层，明确成长阶段，制定营销图谱，确定积极支持领域、常规支持领域和稳定支持领域；按照上市进度进行分类，针对上市公司、拟上市公司和重点孵化企业的不同阶段提供重大项目投资、再融资、并购重组、国企混改等业务进行支持。

　　在今年年底前，力争向上市和拟上市公司等重点企业提供各类增量授信总额不低于100亿元,增量资金支持总额不低于80亿元。利用两年时间，力争实现与上市公司合作全覆盖，为上市和拟上市公司提供综合授信总额不低于500亿元。力争辅助3-6家企业完成IPO工作。

　　凝心聚力新起点，蓝图擘画新征程！2021年是“十四五”规划开局之年，农行内蒙古分行将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署及自治区党委、政府关于推动提高上市公司质量的相关工作要求，发扬“三牛精神”，乘势而上，担负起金融企业的责任和使命，继续探索服务区域经济发展的最佳金融模式，为实体经济发展提供更高质量的金融服务，全面开展金融支持上市与拟上市公司行动计划，帮助自治区更多的上市和拟上市企业踏入资本市场，为自治区经济增长贡献积极力量。